Deloitte M&A Transaction Services betreut mit seinen ca. 400 Spezialisten an neun Standorten in Deutschland viele mittelständische Unternehmen rund um die Unternehmenstransaktion und hat gleichzeitig eine ausgezeichnete Expertise im Umgang mit Finanzinvestoren und Family Offices. Dabei reicht das Beratungsspektrum von der klassischen Financial, Tax und Legal Due Diligence für Käufer und Verkäufer, über die Unternehmensbewertung bis hin zur Post-Merger-Integration.

Aussagekräftige und belastbare Finanzinformationen bilden die Grundlage einer Investitionsentscheidung. Somit ist es essentiell, die Qualität und Verlässlichkeit der zur Verfügung gestellten Zahlen sicher zu stellen. Dieses Qualitätserfordernis gilt für Verkäufer genauso, wie für Investoren.

Vorbereitung des Unternehmensverkaufs

Im Sinne einer guten Vorbereitung des Unternehmensverkaufs unterstützen wir Sie bei der Erstellung von Verkäufer-seitig angestoßenen Finanzinformationen oder Analysen (sog. Vendor Due Diligence oder Financial Fact Book) sowie mit anderen Unterstützungsleistungen (z.B. Erstellung eines Datenraums). Dadurch werden Sie bzw. das Unternehmen in die Lage versetzt, potentiellen Investoren für deren Analysen eine fundierte Basis zu liefern und damit wiederum eine optimale Grundlage für eine Kapitalmaßnahme oder einen erfolgreichen Unternehmensverkauf zu schaffen.

Qualität der Finanzinformationen und Validierung der Investitionshypothese

Wir unterstützen Sie mit unserer Financial Due Diligence (übersetzt „mit besonderer Sorgfalt“) bei der Überprüfung der Belastbarkeit der Finanzinformationen durch z.B. die Überleitung von monatlichen Controlling-Berichten oder BWAs zu geprüften Jahresabschlüssen und eine implizite Validierung durch Aufrisse, Trendanalysen, etc. Durch unsere Financial Due Diligence werden wir sicherstellen, dass Ihre Investitionshypothese in diesem Bereich validiert werden kann. Wir werden die Hauptwerttreiber der Zielgesellschaft analysieren und die für die Transaktion kritischen Punkte aufzeigen.

Unterstützung im Bewertungs- und Verhandlungsprozess

In unserem Due Diligence Bericht heben wir die für Ihre Bewertung relevante Erkenntnisse hervor und zeigen Ihnen potentielle Verhandlungspunkte auf.

Get the Deal done

Ihr Deal ist auch unser Deal. Wir stehen Ihnen mit jeglicher Unterstützung zur Verfügung, die Sie benötigen, um die Transaktion erfolgreich abzuschließen.

Besuchen Sie uns:  M&A Transaction Services

Mit rund 200 Rechtsanwälten in acht Städten in Deutschland erbringt Deloitte Legal hochqualifizierte und zugleich praxisnahe Beratung in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Wir finden Lösungen für anspruchsvolle unternehmensrechtliche Fragestellungen und begleiten Unternehmen bei komplexen Transaktionen. Weltweit und vor Ort. 

Und wir bieten noch mehr: Eng vernetzte Beratung mit Tax, Audit & Assurance, Risk Advisory, Consulting und Financial Advisory. So erbringt Deloitte Legal ganzheitliche Beratung rund um strategische Unternehmensentscheidungen und bietet rechtliche und technologische Lösungen, welche die Effizienz steigern und die Kosten von juristischen Routinetätigkeiten senken.

Vom Arbeitsrecht über Gesellschaftsrecht, Digitalisierung, Transaktionsberatung, allgemeines Handels- und Zivilrecht, Kartell- und Vergaberecht, Nachfolge, Restrukturierung und Sanierung, Immobilienrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht bis hin zu den Bereichen Dispute Resolution, Legal Management Consulting und Legal Managed Services – Deloitte Legal Deutschland deckt jeglichen Beratungsbedarf unserer Mandanten ab.

Deloitte Legal ist in allen großen deutschen Städten präsent.

Berlin – Düsseldorf – Frankfurt – Hamburg – Hannover – Köln – München – Stuttgart

Besuchen Sie uns:   Deloitte Legal

Deloitte’s Marktexpertise mit verlässlichen Datenquellen und umfassenden Analysefunktionen kombiniert in einem Tool, um Ihren M&A-Prozess zu erleichtern. Über 2.500 Investoren, 4.000 Assets und dazu eine Pipeline mit über 500 aktiven Assets, um Sie bei der Suche nach Ihrer nächsten Investitionsmöglichkeit zu unterstützen.

Vorteile

• Frühzeitige Entdeckung relevanter Assets
• Vereinfachung des Prozesses zur Erstellung einer Shortlist
• Investitionsthese mit reduzierter Datenerhebung 

Jetzt mit dem innovativen M&A Radar Tool und dem Team von Deloitte den nächsten Deal größer € 5 Mio. EBITDA finden. Kontaktieren Sie uns unter MARadar@deloitte.de, um einen individuellen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Deloitte Valuation, Modelling & Economics ist an sieben Standorten in Deutschland tätig und umfasst sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bewertungen aller Art sowie der Entwicklung von integrierten Finanzmodellen.

Im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs, bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen (bspw. Squeeze-Out oder Abfindungen) oder auch der Gründung oder Auflösung von Joint Ventures stellt sich immer wieder die Frage nach dem fairen Wert des Unternehmens bzw. des Anteils. Wir ermitteln Werte, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, die bilanzielle Abbildung zu gewährleisten (Kaufpreisallokationen / Purchase Price Allocation, Impairment Test) oder aber steuerliche Strukturierungen zu unterstützen und eine Absicherung in den Diskussionen mit den Steuerbehörden zu haben.

Hierbei unterstützen wir Mandanten aller Branchen und Unternehmensformen. Die Bewertungsobjekte betreffen dabei nicht nur Unternehmen oder Unternehmensbereiche, sondern auch einzelne Vermögensgegenstände (bspw. Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter wie IP, Marken oder Kundenbeziehungen) und Schulden.

Weitere Themenfelder sind Fairness Opinions (IDW S 8), Management Incentive Plans (IFRS 2), Optionsbewertungen, Werthaltigkeitsbescheinigungen bei Kapitalerhöhungen, Gründungsprüfungen und Umwandlungen.

Zudem entwickeln wir belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodelle und liefern unseren Mandanten damit die nötige Transparenz, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Die Modelle werden dabei individuell auf die Bedürfnisse des Mandanten abgestimmt.